Створення клієнтської бази даних може здійснюватися різними способами, і може бути таким же простим, як список контактної інформації клієнта в підбитому ноутбуці. Тим не менш, клієнтська база даних, що зберігається на комп'ютері, набагато чистіше, легше відтворити і легше переглядати. Microsoft Excel, загальноприйнята програма для роботи з електронними таблицями, яка є стандартною для багатьох ПК, є простим і ефективним інструментом для створення та управління базою даних клієнтів. Легко налаштувати для великих або малих баз даних, а також для друку.
Відкрийте Microsoft Excel. Натисніть "Файл, Зберегти як". Виберіть назву для бази даних, що запам'ятовується, що стосується Вашого сервісу, наприклад, "Клієнти торта або клієнти догляду за газонами". Введіть це ім'я в поле "Ім'я файлу" та натисніть "Зберегти".
Позначте стовпці на основі інформації, яку вони містять. Наприклад, "Ім'я, Прізвище, Адреса, Номер телефону, Статус облікового запису". Щоб шириною колонок, перемістіть інструмент вибору по лінії між стовпцями. Клацніть лівою кнопкою миші та перетягніть, доки стовпчик не буде таким широким, як потрібно. Зробіть це з кожним інформаційним стовпцем.
Виділяйте заголовки ваших стовпців для чіткості. Виберіть першу клітинку, натисніть і утримуйте кнопку керування, а потім клацніть по кожній іншій комірці за допомогою міток. Перейдіть на панель інструментів і клацніть на «B.».
Введіть першу інформацію про клієнта в наступній комірці під вибраними заголовками. Виділяючи прізвища з перших імен або використовуючи формат «прізвище, ім'я», Excel може легко сортувати дані клієнта, коли потрібно виконати пошук.
Продовжуйте вводити інформацію про клієнта до завершення списку. Зберегти часто, клацнувши піктограму дискети на панелі інструментів або вибравши "Файл, Зберегти".
Сортування даних за потребою. Сортування легко здійснюється за допомогою Excel. Дані можна сортувати за будь-яким вибраним полем. Наприклад, можна сортувати за прізвищами, предметом придбання або містом. Зробіть це, натиснувши на стовпець інформації, яку ви хочете бачити, щоб ваші клієнти були відсортовані. Клацніть на “Дані, Сортувати, ОК”. Ви також можете натиснути кнопку “AZ icon” для швидкого сортування.
Поради
-
Microsoft Excel дозволяє перетворити вашу базу даних на діаграми або графіки.
Увага
Зберегти часто, щоб уникнути втрати даних.
