Коли ваша компанія надає клієнтам оцінки для ваших продуктів і послуг, за допомогою шаблону бізнес-оцінки скорочується час, необхідний для запису оцінки кожного разу, коли це потрібно. Ви можете створити шаблон бізнес-оцінки, щоб він відповідав потребам вашого типу бізнесу, і надати йому зовнішній вигляд інших маркетингових матеріалів, персоналізувавши його з логотипом, контактною інформацією, умовами та умовами.
Відкрийте порожній документ у вашому програмному забезпеченні.
Введіть "Estimate" у верхній частині форми, по центру та жирним шрифтом. Введіть пару важких повернень.
Введіть свою контактну інформацію про компанію. У блоці в лівому куті документа введіть назву компанії, адресу, номер телефону, веб-сайт і адресу електронної пошти.
Завантажте логотип компанії. Якщо у вас є логотип для вашого бізнесу, вставте його в документ, десь у верхній частині, де ви вважаєте, що це доречно.
Створіть розділ інформації про клієнтів. Введіть кілька важких результатів між інформацією про ділову контактну інформацію та вставте розділ для контактної інформації клієнта. Створіть рядок для кожної частини контактної інформації, наприклад, ім'я клієнта, адресу, номер телефону, адресу електронної пошти та будь-яку іншу контактну інформацію, яку потрібно зібрати від клієнта.
Створіть розділ оцінки для продуктів або послуг. Введіть пару важких повернень після розділу контакту з клієнтом форми і створіть таблицю. Розділіть таблицю на стовпці, кожен стовпець стоїть за кількістю або подробицями оцінки. Наприклад, перший стовпець може бути для кількості, другий стовпчик для опису продукту або послуги, третій стовпець для ціни за одиницю та останній стовпець для загальної ціни для рядка-позиції.
Додайте загальний розділ у нижній частині форми. У нижній частині таблиці вкажіть розділ загальної суми, де ви вставляєте загальну суму для всіх продуктів або послуг, які є частиною кошторису.
Збережіть остаточний шаблон на свій комп'ютер.
Поради
-
Можна надрукувати порожні копії шаблону бізнес-оцінки, які використовуватимуться під час зустрічі з потенційними клієнтами. Ви також можете заповнити інформацію про форму на своєму комп'ютері та роздрукувати її або надіслати її електронною поштою.
Збережіть копію порожньої форми як основний шаблон форми оцінки, а потім збережіть кожну оцінку клієнта як новий документ, щоб у вас завжди була чиста чиста версія форми оцінки.
