Інвестиційні холдинги, як випливає з назви, існують виключно для проведення інвестицій. Інвестиційні холдинги не пропонують громадськості жодних продуктів або послуг, включаючи послуги фінансового планування. Холдингові компанії, по суті, є засобом для фізичних осіб або партнерів для здійснення особистих інвестицій під егідою юридичної компанії, додаючи рівень захисту відповідальності за високоспекулятивні інвестиції або полегшуючи передачу кількох фінансових активів у планування нерухомості. Ви можете розпочати власну інвестиційну холдингову компанію шляхом формування стратегії та подачі належного документообігу.
Формують початкову інвестиційну стратегію. Визначте, які саме інвестиції ви бажаєте провести. Інвестиційні холдинги можуть інвестувати в акції, облігації та інші цінні папери, а також нерухомість, ануїтети, позики та інші альтернативні інвестиції. Створіть план збалансованого портфеля, хеджуючи ваші улюблені ризики інвестиціями з зворотним співвідношенням цінностей. Рішення, які ви приймаєте на цьому етапі, впливатимуть на рішення, які ви приймаєте у наступних кроках.
Виберіть форму організації бізнесу. Типи інвестицій, які ви вирішите провести, вплинуть на ідеальну форму організації для вас. Як уже згадувалося, якщо ви плануєте проводити високо спекулятивні інвестиції з високим рівнем залучення, такі як нерухомість та іноземні валюти, придбані на маржі, серйозно розгляньте можливість вибору форми організації, яка пропонує захист відповідальності, наприклад, товариство з обмеженою відповідальністю або S-корпорація.
Зареєструйте свій бізнес у вашому штаті. Надайте необхідні реєстраційні документи для обраної вами організації. Зверніться до секретаря штату у своєму штаті, щоб отримати вказівки щодо точних документів та процедур, необхідних для вашого типу бізнесу.
Запитайте представника від державного секретаря про будь-які ліцензійні вимоги у вашому штаті для інвестиційних холдингів, або перейдіть на сторінку бізнес-ліцензій та дозволів адміністрації малого бізнесу на своєму веб-сайті, щоб знайти список державних ліцензійних органів (див. Ресурси).
Отримати початкове фінансування. Обсяг необхідного фінансування буде залежати від рішень, прийнятих на першому етапі, а також від амбіційності ваших планів зростання. Якщо ви плануєте проводити в основному нерухомість, наприклад, вам може знадобитися отримати відразу декілька великих іпотечних кредитів від одного кредитора. Якщо ви плануєте віддавати перевагу акціям, ви можете вирішити почати з невеликого банкролу і працювати вгору, або почати з більшого банкролу, щоб використати свою перевірену стратегію у великому масштабі відразу.
Створіть свій початковий портфель. З вашим стартовим капіталом, придбайте ваші початкові активи відповідно до розробленого вами плану розподілу активів. На даний момент ви офіційно запущені. Продовжуйте стежити за своїми інвестиціями, використовуючи приріст капіталу та інші інвестиційні доходи для фінансування поступово більших холдингів.
