Багато консультантів з інвестицій працюють як самостійні консультанти. Це означає, що вони не отримують зарплати за свої послуги. Замість цього, радники повинні відправляти рахунки клієнтам із зазначенням того, скільки роботи вони виконували і скільки вони нараховують. Незважаючи на відсутність законів або професійних вказівок, які вимагають, щоб консультанти з інвестицій включали певні пункти в рахунок-фактуру, більшість самостійно зайнятих консультантів з інвестицій включають декілька основних речей для забезпечення прозорості оплати послуг та послуг.
Ідентифікаційна інформація
У верхній частині рахунка-фактури, в центрі, вкажіть своє ім'я або прізвище компанії, адресу та контактну інформацію. Використовуйте фірмовий бланк, якщо він є. У лівій частині сторінки вкажіть ім'я та номер рахунку клієнта, якщо це можливо.
Дата
Напишіть дату для кожної наданої послуги в першому стовпці рахунку-фактури. Це дозволяє клієнту чітко бачити, коли послуги надані.
Збори
Збори, які ви стягуєте, йдуть у другому стовпці рахунку-фактури. Якщо ви стягуєте плату за свої послуги, ви повинні включити короткий опис послуги, а потім ціну в третьому стовпці. Наприклад, "Планування виходу на пенсію - 1000 доларів". Групи послуг з фіксованою платою разом. Якщо ви стягуєте плату за годину, ви повинні вказати, скільки годин ви працювали на портфелі клієнта і вашу погодинну ставку. Часто це написано як формула, наприклад "15 годин x 30 дол. / Год.", За якою слідує сума, що виставляє клієнтові рахунок за погодинну роботу. Якщо у вас є різні погодинні тарифи для різних служб, об'єднайте їх у рахунок-фактуру.
Процент
Якщо ви стягуєте з клієнтів кошти на основі вартості їхнього інвестиційного портфеля, необхідно включити в рахунок-фактуру відсоткову ставку та загальну вартість їхніх інвестицій. Це зазвичай поміщають у формулу у другій колонці. Наприклад, якщо ви сплачуєте 4 відсотки від вартості, а клієнт має інвестиції на суму 100 000 доларів США, ви введете "4% x $ 100,000", а потім суму, яку ви виставляєте рахунку в третьому стовпці.
Загальна сума заборгованості
Додайте всі суми, які клієнт має за фіксовану плату, погодинну оплату та відсотки. Помістіть загальну суму за всією сумою в третій колонці. Позначте його "Всього" або "Загальна сума рахунку-фактури".
Якщо потрібно оплатити
Якщо ви вимагаєте оплату від клієнта, вкажіть дату, до якої вони повинні сплачувати рахунок-фактуру. Якщо ви берете загальну заборгованість з інвестиційного рахунку клієнта, зазначте, що внизу рахунка-фактури разом із заявою не надсилати платіж. Це дозволить клієнту не платити двічі.
