Страхове програмне забезпечення допоможе вам ефективніше керувати страховим агентством. Це програмне забезпечення не тільки дозволяє керувати правилами клієнтів, але також можна додавати фотографії, електронні таблиці та документи до файлів клієнтів. Програмне забезпечення для страхування також виконує інші щоденні операції, такі як моніторинг комісійних ваших відділів продажів та транзакцій в Інтернеті.
AgencyPro для Windows
AgencyPro для Windows є програмою обліку страхових агентств. Ви можете відстежувати комісійні ваших торгових представників, платежі клієнтів і баланси. AgencyPro поставляється з функцією менеджера чекової книжки. Це допоможе вам відстежити всі чеки та облікові записи для друку. Вона також включає функцію інтегрованого керування документами, яка дозволяє додавати повідомлення електронної пошти, малюнки, електронні таблиці Microsoft Excel, документи Microsoft Word і фільми у файли ваших клієнтів. Ви можете створювати різні звіти, такі як баланс, доходи та витрати. АгентствоPro поставляється з більш ніж 100 попередньо написаними листами продажів. Агентство Software, яке розробило це програмне забезпечення, забезпечує чотири години безкоштовного навчання з обліку. Крім того, компанія створить свій План рахунків.
USSI510e
United Systems and Software Incorporated (USSI) "призначена для задоволення поточних і майбутніх вимог адміністрації, які існують у більшості традиційних і нетрадиційних компаній зі страхування життя і здоров'я", - повідомляє USSI. USSI510e підтримує довгострокову допомогу, додаткове здоров'я, основні медичні, ануїтетні та страхові продукти з інвалідністю. Це програмне забезпечення інтегрується з такими компонентами, як електронний переказ коштів, формування зображень, зберігання та пошук. Також можна надсилати документи через електронну пошту. USSI510e також постачається з підтримкою андеррайтингу, що дозволяє відстежувати виставлення рахунків, комісійні торгових представників, кредиторську заборгованість, транзакції та запитання в Інтернеті.
SmartOffice
SmartOffice - це програма для управління відносинами з клієнтами (CRM) для страхових агентств. Ця програма поставляється з інструментами, які допоможуть страховим агентам виявити і скористатися можливостями, щоб вони могли отримати нових клієнтів або зберегти існуючі. SmartOffice також постачається з функцією відстеження політики, яка допомагає вам стежити за політикою ваших клієнтів. SmartOffice включає функцію звітування. Ви можете створювати докладні фінансові звіти та переглядати їх з клієнтами. SmartOffice також має функцію відповідності, яка зберігає повідомлення електронної пошти, документи та інші важливі вкладення.
