Корпоративний аналіз - це процес перегляду ключових аспектів компанії для визначення її сильних і слабких сторін. Інвестори та промислові аналітики розглядають корпорації, щоб визначити, чи надають вони можливості для росту зовнішніх інвесторів. Державні корпорації, як правило, простіше аналізувати, тому що вони повинні регулярно надавати різноманітну інформацію Комісії з цінних паперів та бірж (SEC), яка потім доступна для перегляду інвесторами.
Поточне управління
Продуктивність виконавчого керівництва та ради директорів є ключовим компонентом корпоративного аналізу. Оскільки ці особи вирішують напрямок діяльності компанії, важливо оцінити їхню здатність керувати компанією. Компанії повинні розкривати кожну керівну посаду та конкретний досвід, який керівники приносять на свою позицію. Більшість директорів повинні мати відповідний бізнес або галузевий досвід для ефективного консультування конкретної корпорації. Ця інформація допомагає інвесторам визначити, наскільки добре кожен менеджер або директор може надати надійну консультацію та керівництво щодо діяльності компанії.
Операції компанії
Корпоративний аналіз починається з огляду операцій та продуктів компанії. Важливим аспектом корпоративного аналізу є те, як компанія експлуатує свої виробничі потужності, розробляє продукцію або послуги, які вона надає, і як вона відповідає потребам споживачів. Компанії з сильними бізнес-операціями, як правило, мають конкурентну перевагу над своїми конкурентами і здатністю виробляти більше товарів за дешевшою ціною.
Можливості для зростання
Корпорації деталізують свою поточну частку ринку та кроки, які вони в даний час приймають, щоб поліпшити цю частку ринку в документах, поданих до SEC. Корпоративний аналіз також показує, що вони розширюються, вдосконалюючи існуючі виробничі лінії або купуючи конкурентів. Ця інформація є надзвичайно важливою для інвесторів при визначенні потужності діяльності компанії та її довгострокових ринкових перспектив. Можливості зростання визначаються кількістю потенційних продажів продукції, оцінених компанією, та кількістю ризиків, пов'язаних з цими стратегіями зростання.
Фінансове здоров'я
Фінансова звітність компанії є важливими показниками ринкової позиції компанії. Цю інформацію можна порівняти з основними конкурентами та загальною галуззю, щоб побачити, наскільки фінансово стабільна компанія. Грошові потоки, боргові та капітальні видатки є основними частинами фінансових звітів, які слід аналізувати. Фінансові звіти також можна порівняти щоквартально або щорічно, допомагаючи визначити тенденції діяльності компанії.
Форвардні заяви
Більшість компаній випустять перспективні заяви стосовно свого бізнесу на ринку та ширшій економіці. Це допомагає інвесторам зрозуміти, як керівництво компанії оцінює операції компанії і де вони очікують, що компанія піде в найближчому майбутньому. Хоча ці твердження зазвичай несуть відмову від відповідальності, вони можуть бути корисними при визначенні рівня розуміння, яке виконавче керівництво зробило розумінням поточних бізнес-операцій та ринкових умов.
