Створення списку клієнтів QuickBooks дозволяє визначити кількість клієнтів у вашій базі даних QuickBooks. Ви можете створювати, переглядати та поширювати цей список у звітах QuickBooks. Варіанти створення списку клієнтів включають перегляд його у вигляді стандартного звіту QuickBooks з використанням основного шаблону звіту або налаштування шаблону звіту для включення додаткової інформації. Якщо ви вирішите налаштувати список клієнтів, програма QuickBooks може зберегти її у списку звітів для подальшого доступу.
Елементи, які вам потрібні
-
QuickBooks Pro, Premier або Enterprise
-
Параметри списку клієнтів
Доступ до основного списку контактів клієнта. Натисніть "Звіти", а потім "Клієнти та дебіторські платежі" з головного меню QuickBooks. Натисніть "Список контактів клієнта", щоб відкрити та переглянути звіт. Незважаючи на те, що цей звіт надасть список всіх клієнтів QuickBooks, він надає додаткову інформацію, яку ви не потребуєте. Інформація про цей основний звіт містить ім'я клієнта, платіжну інформацію, номер телефону та факсу та загальний баланс, який клієнт зобов'язаний.
Відкрийте вікно Змінити звіт. Щоб надати інформацію, більш специфічну для ваших потреб, натисніть кнопку "Змінити звіт" у верхньому лівому куті вікна звіту. Натисніть на вкладку "Display", щоб відобразити параметри для налаштування.
Виберіть стовпці для відображення у лівій частині вікна Змінити звіт. У вікні відображається список параметрів стовпців із позначкою біля стовпців, включених до основного звіту. Натисніть кожну позначку, щоб видалити, а потім перейдіть до списку та поставте галочку біля кожного стовпця, який потрібно відобразити у своєму списку клієнтів.Наприклад, ви можете включити ім'я, прізвище та торгового представника, призначеного для надання допомоги клієнту.
Виберіть порядок сортування. У правій частині вікна "Змінити звіт" можна вибрати порядок сортування, як за зростанням, так і за спаданням, і вибрати стовпець для сортування, наприклад, прізвище клієнта. Натисніть "ОК", щоб закрити вікно Змінити звіт і переглянути список клієнтів.
Збережіть звіт для подальшого перегляду. Натисніть кнопку "Запам'ятати звіт", розташовану поруч із кнопкою "Змінити звіт", дайте звіту назву опису і натисніть "OK", щоб зберегти. Запам'ятаний звіт відобразиться у вашому списку звітів Клієнти та дебіторська заборгованість.
Поради
-
У вас також є можливість друкувати або надсилати звіт за допомогою електронної пошти.
Увага
Обов'язково запам'ятайте звіт, якщо ви хочете зберегти його для перегляду пізніше. Якщо ви не збережете звіт, програма QuickBooks видалить інформацію під час виходу з звіту.
