Замовлення на продаж надає можливість керувати продуктами та послугами, які ви продаєте своїм клієнтам. Вам не потрібно використовувати замовлення на купівлю за допомогою QuickBooks, але використання замовлення на купівлю надає вам декілька переваг. Замовлення клієнтів допомагають вам відстежувати кілька замовлень, які можна об'єднати в один рахунок-фактуру пізніше. Ви також можете використовувати замовлення клієнта, виконуючи частину замовлення клієнта, або коли вам потрібно зробити замовлення на замовлення. Використання замовлення клієнта вимагає спочатку створити замовлення клієнта, а потім виконати його і, нарешті, створити рахунок-фактуру на основі замовлення клієнта.
Заповніть замовлення клієнта
Натисніть меню "Клієнти" та виберіть "Створити замовлення на продаж". З'явиться пуста форма замовлення на продаж. Пам'ятайте, що ви повинні використовувати замовлення клієнта від початку процесу продажу. Ви не можете імпортувати рахунок-фактуру або квитанцію про продаж у замовлення клієнта після факту.
Виберіть випадаюче меню "Клієнт: робота" та виберіть запис зі спадного списку. Після вибору запису поля імені та адреси автоматично заповнюються інформацією від Клієнта: запис про завдання.
Виберіть поле "Дата" і виберіть дату замовлення клієнта.
Виберіть перший рядок у стовпці "Елемент" і введіть назву елемента, який потрібно продати. Крім того, ви можете вибрати елемент зі свого інвентарю.
Введіть кількість замовлень у полі "Впорядкований".
Натисніть кнопку "Зберегти та закрити", щоб зберегти замовлення клієнта.
Виконайте замовлення клієнта
Натисніть кнопку "Клієнтський центр" на панелі інструментів, перейдіть на вкладку "Транзакції" і виберіть "Замовлення на продаж". Виберіть у списку замовлення клієнта, який потрібно використовувати.
Виберіть меню "Друк" і виберіть "Вибрати список вибору …" у спадному меню.Натисніть кнопку "Друк" і скористайтеся списком, щоб вибрати елементи зі свого інвентарю, які потрібно відправити. Якщо у вашому інвентарі недостатньо елементів, створіть замовлення на купівлю. Щоб створити замовлення на купівлю, потрібно вибрати меню "Створити рахунок-фактуру" і вибрати "Замовлення на придбання".
Виберіть меню "Друк" і виберіть "Роздрукувати копію упаковки …" у спадному меню. Перегляньте параметри друку та натисніть "Друк". Розмістіть цю копію в коробці за замовленням вашого клієнта.
Виберіть меню "Друк" і виберіть опцію "Надрукувати мітку доставки …". Перегляньте параметри друку та натисніть кнопку "Друк".
Після упаковки додайте етикетку для доставки до коробки і віднесіть її до місцевої організації.
Створення рахунка-фактури
Натисніть меню "Створити рахунок" і виберіть "Рахунок-фактура".
Виберіть параметр "Створити рахунок-фактуру для всіх замовлень клієнтів", щоб додати все, починаючи з замовлення клієнта на рахунок-фактуру. В іншому випадку виберіть "Створити рахунок-фактуру для вибраних елементів" і налаштуйте кількість у стовпці "Рахунок-фактура", щоб відобразити кількість елементів, які потрібно виставити. Введіть "0" для будь-яких елементів, які не потрібно включити.
Натисніть кнопку "Зберегти", щоб зберегти рахунок-фактуру.
Увага
Інформація, наведена у цій статті, стосується QuickBooks 2014. Вона може дещо відрізнятися або суттєво відрізнятися від інших версій або продуктів.
