Створення кредитного рахунку в QuickBooks виконує кілька речей. По-перше, він запускає програмне забезпечення збільшити обсяг продажів на суму кредиту, яка гарантує, що дохід не буде завищений на звіт про прибутки та збитки. Він також створює дебіторська заборгованість які можна використовувати виконання фінансових зобов'язань клієнта Вашій компанії. Необхідно створити кредит і застосувати кредит до клієнта дві окремі операції.
Створення кредитної рахунки
Щоб створити первинний рахунок-фактуру кредиту, виконайте такі дії:
- На головному екрані QuickBooks виберіть Клієнти у меню та виберіть Створити кредитну замітку. QuickBooks запуститиме майстер кредитного запису.
- Виберіть клієнта, до якого потрібно застосувати кредит, ввівши в ім'я клієнта, як воно відображається в рахунку-фактурі. Для типу облікового запису виберіть "дебіторська заборгованість".
- Введіть у поле "Поле та кількість" пункту кредит поширюється на та вказує на кількість елементів. Якщо ви кодували ціну для елемента, ціна за одиницю товару і загальна сума кредиту буде автоматично заповнюватися у сусідніх полях. Якщо це не так, введіть ціну вручну та загальну суму кредиту вручну.
- Якщо хочете, ви можете написати пам'ятка що пояснює причину кредиту. Наприклад, ви могли б написати, "елементи були несправними" або "послуга не була надана вчасно".
- Зберегти рахунок-фактуру кредиту.
Застосуйте рахунок кредиту
Після створення рахунку-фактури потрібно застосувати його до облікового запису клієнта.
- Перейдіть до Клієнт і виберіть Отримувати платежі. Це той самий екран, що використовується для обробки надходжень готівки, чеків та платежів по кредитних картах за товари та послуги.
- Під Отримано від, виберіть пункт клієнта, якому потрібний кредит. Якщо ви вибрали потрібного клієнта, ви побачите наявний кредит відображаються у стовпці "Сума для використання".
- Виберіть конкретного клієнта рахунок-фактуру потрібно застосувати кредит і вибрати наявний кредит на екрані.
- Виберіть Виконано, потім Зберегти & закрити.
